Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что это — глубокая привязанность или просто удобное соседство? Чувства будто стерлись, стали чем-то обыденным. Чтобы что-то изменить, они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу преподавать. Тим по-прежнему корпит над своими мелодиями, никак не может закончить альбом.
Как-то раз они решили прогуляться по окрестному лесу. Неожиданно земля ушла из-под ног — оба провалились в какую-то скрытую пещеру. Пришлось заночевать там, среди камней и темноты.
Утром они выбрались наружу. И почти сразу Тим почувствовал неладное. Если Милли отходила хотя бы на несколько шагов, его начинало буквально ломать. Тревога, тошнота, учащенное сердцебиение. Его тянуло к ней с какой-то необъяснимой, почти звериной силой. Это было страшно.
