Начало 1960-х. Нью-йоркский клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрывается на ремонт. Ему срочно нужна временная работа, чтобы переждать эти несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества, афроамериканец с безупречными манерами и блестящим талантом к классической музыке — планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам, где расовые предрассудки всё ещё сильны, а законы сегрегации разделяют людей.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, обеспечивать безопасность и помогать с бытовыми трудностями в пути. Так их дороги пересекаются. Два таких разных человека садятся в один автомобиль. Эта необычная поездка навсегда оставит след в судьбе каждого из них.