Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, заставляя юношу голодать и ютиться в убогой лачуге. Чтобы как-то рассчитаться с якудзой, ему пришлось продать часть собственных органов, а ещё он подрабатывает нелегальным отловом демонов. В этом деле ему помогает странный питомец Потита — существо из демонического мира с бензопилой вместо носа.
Однажды бандиты, притворившись заказчиками, заманили парня в ловушку и убили его, принеся в жертву. Но Потита не позволил хозяину окончательно умереть. Демон слился с его телом, став вместо сердца. Теперь Дэндзи может быстро восстанавливаться после ран, а его руки и голова при необходимости превращаются в работающие бензопилы.
Столь необычными способностями заинтересовалось Бюро общественной безопасности, нанявшее юношу для официальной охоты на демонов. На новом месте он встречает сослуживцев: угрюмого и замкнутого Аки, а также вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. А ещё Дэндзи без памяти влюбляется в свою начальницу — загадочную и холодную Макиму.
